Документация FormCourier CRM

Версия: 1.0.0

Подключайте Contact Form 7 и WPForms к HubSpot или Pipedrive с визуальным сопоставлением полей, режимом HubSpot «Контакт + сделка», безопасными журналами и шифрованием учётных данных.

English Русский Українська

1. Обзор

FormCourier CRM отправляет сопоставленные поля формы в выбранную CRM сразу после отправки поддерживаемой формы. Администратор выбирает плагин формы, CRM-провайдера и правила сопоставления.

2 form plugins2 CRM integrationsPHP 7.4+WordPress 6.2+

2. Требования и совместимость

Component	Requirement
WordPress	6.2 или новее. Проверено до WordPress 7.0.
PHP	7.4 или новее.
Шифрование	Для хранения учётных данных CRM в зашифрованном виде требуется PHP OpenSSL.
Формы	Должен быть установлен и активирован Contact Form 7 или WPForms.
CRM	Токен приватного приложения HubSpot либо домен компании и API-токен Pipedrive.
HTTPS	Рекомендуется для рабочих сайтов и внешних API-запросов.

3. Установка

В WordPress откройте Плагины > Добавить плагин > Загрузить плагин.
Загрузите ZIP-файл FormCourier CRM.
Активируйте FormCourier CRM.
Откройте FormCourier CRM в меню администрирования WordPress.

4. Быстрый старт

На вкладке «Основные» выберите Contact Form 7 или WPForms.
Выберите HubSpot CRM или Pipedrive.
Откройте вкладку CRM, введите учётные данные и выполните проверку подключения.
Откройте «Формы и сопоставление» и свяжите реальные поля формы с полями CRM.
Включите интеграцию и сохраните вкладку «Основные».
Отправьте тестовую форму и проверьте журнал заявок.

5. Настройки CRM

HubSpot CRM

HubSpot поддерживает режимы «Только контакт» и «Контакт + сделка». В режиме «Контакт + сделка» плагин создаёт или обновляет контакт, а затем создаёт связанную сделку. Приватному приложению нужны права чтения и записи контактов, а для сделок - право записи сделок.

Pipedrive

Pipedrive поддерживает сущности «Сделка» и «Лид». Укажите поддомен компании, API-токен и при необходимости значения воронки, этапа, владельца и валюты.

6. Стандартные примеры сопоставления полей

В левом столбце указывается реальное имя поля или ID поля из плагина формы. В правом столбце указывается поле назначения в CRM. Названия полей и ID WPForms могут отличаться, поэтому перед сохранением проверьте их в редакторе формы.

Примеры для Contact Form 7

Form field	HubSpot CRM field	Pipedrive CRM field
`your-name`	`firstname`	`person.name`
`your-email`	`email`	`person.email`
`your-tel`	`phone`	`person.phone`
`your-message`	`message`	`note`

В примерах используются распространённые имена полей Contact Form 7. Если в вашей форме используется your-phone вместо your-tel, укажите точное имя из шорткода формы.

Примеры для WPForms

Form field	HubSpot CRM field	Pipedrive CRM field
`2`	`firstname`	`person.name`
`3`	`email`	`person.email`
`4`	`phone`	`person.phone`
`6`	`message`	`note`

ID полей WPForms приведены как пример. Откройте конструктор WPForms и замените 2, 3, 4 и 6 на реальные ID полей вашей формы.

Необязательные технические поля

FormCourier CRM также добавляет form_id и form_name в данные заявки. Сопоставляйте их только при наличии подходящих пользовательских полей в CRM.

Form field	HubSpot CRM field	Pipedrive CRM field
`form_id`	`fb_form_id`	`custom field`
`form_name`	`fb_form_name`	`custom field`

7. Журналы и конфиденциальность

Страница журнала заявок хранит плагин формы, CRM-провайдера, результат, действие и замаскированный email. Подробные данные запросов и ответов по умолчанию отключены. При включении скрываются известные имена, email, телефоны, сообщения, примечания, учётные данные и вложенные поля CRM.

Плагин добавляет рекомендуемый текст в раздел Настройки > Конфиденциальность > Руководство. Изучите политику конфиденциальности и условия выбранной CRM и обновите политику сайта с учётом сопоставленных полей.

8. Lite и Pro

Lite

Lite включает Contact Form 7, WPForms, HubSpot, Pipedrive, немедленную отправку, глобальное сопоставление, проверку подключения и базовые журналы с защитой данных.

Pro

Фоновая очередь, повторные попытки, отдельный маппинг форм, дополнительные формы и CRM, UTM, Telegram и расширенная диагностика доступны в FormCourier CRM Pro.

9. Устранение проблем

Не проходит проверка подключения: проверьте API-данные, разрешения и доступ к HTTPS.
Запись не создаётся: убедитесь, что интеграция включена и выбранный плагин формы соответствует отправленной форме.
Поля в CRM пустые: проверьте реальные имена полей формы или ID WPForms, а также названия полей CRM.
Заявки дублируются: не используйте обработчики Lite и Pro одновременно. Lite автоматически приостанавливается, когда активна Pro-версия.