Документація FormCourier CRM

Версія: 1.0.0

Підключайте Contact Form 7 і WPForms до HubSpot або Pipedrive з візуальним зіставленням полів, режимом HubSpot «Контакт + угода», безпечними журналами та шифруванням облікових даних.

EnglishРусскийУкраїнська

1. Огляд

FormCourier CRM надсилає зіставлені поля форми до вибраної CRM одразу після надсилання підтримуваної форми. Адміністратор обирає плагін форми, CRM-провайдера та правила зіставлення.

2 form plugins2 CRM integrationsPHP 7.4+WordPress 6.2+

2. Вимоги та сумісність

ComponentRequirement
WordPress6.2 або новіше. Перевірено до WordPress 7.0.
PHP7.4 або новіше.
ШифруванняДля зберігання облікових даних CRM у зашифрованому вигляді потрібен PHP OpenSSL.
ФормиМає бути встановлений і активований Contact Form 7 або WPForms.
CRMТокен приватного застосунку HubSpot або домен компанії та API-токен Pipedrive.
HTTPSРекомендовано для робочих сайтів і зовнішніх API-запитів.

3. Встановлення

  1. У WordPress відкрийте Плагіни > Додати плагін > Завантажити плагін.
  2. Завантажте ZIP-файл FormCourier CRM.
  3. Активуйте FormCourier CRM.
  4. Відкрийте FormCourier CRM у меню адміністрування WordPress.

4. Швидкий старт

  1. На вкладці «Загальні» оберіть Contact Form 7 або WPForms.
  2. Оберіть HubSpot CRM або Pipedrive.
  3. Відкрийте вкладку CRM, введіть облікові дані та виконайте перевірку підключення.
  4. Відкрийте «Форми та зіставлення» і зв’яжіть реальні поля форми з полями CRM.
  5. Увімкніть інтеграцію та збережіть вкладку «Загальні».
  6. Надішліть тестову форму та перевірте журнал заявок.

5. Налаштування CRM

HubSpot CRM

HubSpot підтримує режими «Лише контакт» і «Контакт + угода». У режимі «Контакт + угода» плагін створює або оновлює контакт, а потім створює пов’язану угоду. Приватному застосунку потрібні права читання та запису контактів, а для угод - право запису угод.

Pipedrive

Pipedrive підтримує сутності «Угода» і «Лід». Укажіть піддомен компанії, API-токен і за потреби значення воронки, етапу, власника та валюти.

6. Стандартні приклади зіставлення полів

У лівому стовпці вказується реальна назва поля або ID поля з плагіна форми. У правому стовпці вказується поле призначення в CRM. Назви полів та ID WPForms можуть відрізнятися, тому перед збереженням перевірте їх у редакторі форми.

Приклади для Contact Form 7

Form fieldHubSpot CRM fieldPipedrive CRM field
your-namefirstnameperson.name
your-emailemailperson.email
your-telphoneperson.phone
your-messagemessagenote
У прикладах використано поширені назви полів Contact Form 7. Якщо у вашій формі використовується your-phone замість your-tel, укажіть точну назву з шорткоду форми.

Приклади для WPForms

Form fieldHubSpot CRM fieldPipedrive CRM field
2firstnameperson.name
3emailperson.email
4phoneperson.phone
6messagenote
ID полів WPForms наведено як приклад. Відкрийте конструктор WPForms і замініть 2, 3, 4 та 6 на реальні ID полів вашої форми.

Необов’язкові технічні поля

FormCourier CRM також додає form_id і form_name до даних заявки. Зіставляйте їх лише за наявності відповідних користувацьких полів у CRM.

Form fieldHubSpot CRM fieldPipedrive CRM field
form_idfb_form_idcustom field
form_namefb_form_namecustom field

7. Журнали та конфіденційність

Сторінка журналу заявок зберігає плагін форми, CRM-провайдера, результат, дію та замаскований email. Докладні дані запитів і відповідей за замовчуванням вимкнено. Після ввімкнення приховуються відомі імена, email, телефони, повідомлення, примітки, облікові дані та вкладені поля CRM.

Плагін додає рекомендований текст у розділ Налаштування > Конфіденційність > Посібник. Перегляньте політику конфіденційності та умови вибраної CRM й оновіть політику сайту з урахуванням зіставлених полів.

8. Lite і Pro

Lite

Lite містить Contact Form 7, WPForms, HubSpot, Pipedrive, негайне надсилання, глобальне зіставлення, перевірку підключення та базові журнали із захистом даних.

Pro

Фонова черга, повторні спроби, окремий мапінг форм, додаткові форми й CRM, UTM, Telegram і розширена діагностика доступні у FormCourier CRM Pro.

9. Усунення проблем

  • Не проходить перевірка підключення: перевірте API-дані, дозволи та доступ до HTTPS.
  • Запис не створюється: переконайтеся, що інтеграцію ввімкнено й вибраний плагін форми відповідає надісланій формі.
  • Поля в CRM порожні: перевірте реальні назви полів форми або ID WPForms, а також назви полів CRM.
  • Заявки дублюються: не використовуйте обробники Lite і Pro одночасно. Lite автоматично призупиняється, коли активна Pro-версія.